ในภาคนี้ เรื่องราวมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ที่สำคัญระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รับบทโดย พระเอก ที่ได้รับการคัดเลือก) กับ พระนันทบุเรง (พระมหาอุปราชาของพม่า) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของไทยจากการถูกคุกคามของพม่า
สมเด็จพระนเรศวรต้องใช้ความกล้าหาญและยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความเข้มแข็งของอาณาจักรไทย โดยในภาคนี้มีการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับลูกน้องและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด รวมถึงความท้าทายทางการเมืองและการรบที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น
