เรื่องราวเล่าถึงความรักที่เกิดขึ้นระหว่าง นาค (รับบทโดย Ananda Everingham) และ สาวมนุษย์ (รับบทโดย Suda Chuenwong) ในโลกที่เต็มไปด้วยตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับนาค นาคตัวนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างและหลบซ่อนในโลกมนุษย์
ในขณะที่เขาพยายามสร้างความสัมพันธ์กับสาวมนุษย์ เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงการเผชิญหน้ากับความเชื่อในตำนานที่ว่า นาคไม่สามารถมีความรักกับมนุษย์ได้ ความรักของพวกเขาต้องต่อสู้กับความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างโลกของนาคและมนุษย์
