เรื่องราวติดตาม Nory (รับบทโดย Izabela Rose), เด็กสาวที่มีพลังเวทมนตร์ที่ไม่ธรรมดา ซึ่งสามารถควบคุมพลังในรูปแบบที่คาดไม่ถึง เช่น การเปลี่ยนสัตว์ให้กลับหัวกลับหาง การบินได้ แต่กลับกลายเป็นการทำให้พลังของเธอไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้คนคาดหวัง
เมื่อ Nory เข้าเรียนที่โรงเรียนเวทมนตร์ Ursula K. Le Guin Academy เธอพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวและยอมรับพลังเวทมนตร์ที่แตกต่างจากเพื่อน ๆ นอกจากนี้ Nory ยังต้องต่อสู้กับการถูกดูถูกและไม่เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนนักเรียน โดยเฉพาะเมื่อเธอได้พบกับกลุ่มเพื่อนที่มีพลังเวทมนตร์พิเศษที่ชื่อว่า Upside-Down Magic
