เรื่องราวตั้งอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองสเปน ในปี 1937 ซึ่งเป็นเวลาที่เกิดเหตุการณ์โจมตีเมือง Guernica โดยการบินของนาซีเยอรมัน ภาพยนตร์ติดตามชีวิตของ Henri (รับบทโดย James D’Arcy) นักข่าวสงครามที่ทำงานในฐานะผู้สื่อข่าวเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับสงคราม และ Dulce (รับบทโดย Maria Valverde) ผู้หญิงที่ทำงานในสำนักงานของรัฐบาล
เมื่อ Henri และ Dulce พบกัน พวกเขาเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเสี่ยง ความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากสงครามและความไม่แน่นอนในอนาคต
