เรื่องราวเกิดขึ้นในเกาหลีในช่วงปี 1940, ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศกำลังอยู่ในความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง So-yoon (รับบทโดย Han Hyo-joo) เป็นนักร้องที่มีความฝันในการเป็นศิลปิน แต่เธอกลับมีชีวิตที่ซับซ้อนเมื่อเธอได้พบกับ Jin-woo (รับบทโดย Lee Joon-gi), นักแต่งเพลงที่มีความสามารถและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ
ทั้งคู่ตกหลุมรักกัน แต่ความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงความคาดหวังจากสังคมและการตัดสินใจที่ต้องทำเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา ในระหว่างที่พวกเขาต้องเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันไป
ภาพยนตร์นี้สำรวจถึงความซับซ้อนของความรักและการทำตามความฝัน ในยุคที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
