เรื่องราวติดตาม Charlotte (รับบทโดย Allison Williams), นักเชลโลที่มีชื่อเสียงซึ่งต้องหยุดพักจากการทำงาน เพื่อดูแลแม่ที่ป่วย หลังจากที่เธอกลับมาพบกับอดีตอาจารย์ที่เคยสอนเธอ, เธอได้พบกับ Elizabeth (รับบทโดย Logan Browning), นักเชลโลดาวรุ่งที่มาแทนที่เธอในวงการดนตรี
เมื่อ Charlotte และ Elizabeth ได้มีโอกาสพบกัน พวกเขาได้เริ่มต้นมิตรภาพที่เข้มแข็ง แต่ความลับในอดีตเริ่มเผยออกมาและนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าสยดสยอง ซึ่งรวมถึงการแข่งขันในวงการดนตรีที่รุนแรงและการทดลองที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิด
