เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกหลังหายนะที่เกิดจากการระบาดของโรคประหลาดที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่เกิดมามีลักษณะเป็นสัตว์ผสมมนุษย์ เช่น เด็กที่มีหูและเขาของกวาง ที่ชื่อ กัส (Gus) รับบทโดย Christian Convery
กัสใช้ชีวิตอยู่ในป่าโดยการเลี้ยงดูจากพ่อ แต่เมื่อพ่อของเขาเสียชีวิต เขาต้องออกเดินทางสู่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความอันตรายและการปะทะกันของคนที่ไม่ไว้วางใจในเด็กที่เป็นสัตว์ผสม ในระหว่างการเดินทาง เขาได้พบกับ เจฟฟ์ (Tommy Jepperd) รับบทโดย Nonso Anozie ที่กลายมาเป็นผู้ปกป้องและเพื่อนร่วมทาง
