เรื่องราวเกิดขึ้นในเมือง Durham, North Carolina ในช่วงที่การแยกขาวและดำเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่เมืองนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Ann Atwater (รับบทโดย Taraji P. Henson), นักกิจกรรมด้านสิทธิพลเมือง, ได้ถูกเลือกให้เข้าร่วมในคณะกรรมการที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการรวมโรงเรียน
ในคณะกรรมการนี้เธอได้พบกับ C.P. Ellis (รับบทโดย Sam Rockwell), ชายผิวขาวที่มีความเชื่อทางเชื้อชาติและเป็นผู้นำของกลุ่ม Ku Klux Klan ที่มีแนวคิดแบ่งแยก ในขณะที่ทั้งสองมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่พวกเขาต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
