เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1940 ในรัฐนิวเม็กซิโก และเล่าผ่านมุมมองของ Antonio Marez (รับบทโดย Luke Ganalon), เด็กชายวัย 6 ขวบที่เติบโตในชุมชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย โดยมี Ultima (รับบทโดย Miriam Colon), คุณยายผู้มีพลังเหนือธรรมชาติ และเป็นหมอพื้นบ้าน เป็นผู้ดูแลและมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเขา
เมื่อ Antonio เริ่มเข้าเรียนและพบกับความท้าทายในชีวิต เขาต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการเติบโต เช่น การค้นหาตัวตน ความเชื่อในวัฒนธรรม การฆาตกรรม และความสัมพันธ์ในครอบครัว Ultima ช่วย Antonio ในการค้นหาความหมายและคำตอบในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้
