เรื่องราวติดตามการพบกันระหว่าง เจมส์ มัลลอรี่ (รับบทโดย William Shimell), นักเขียนชาวอังกฤษที่เดินทางไปยังอิตาลีเพื่อโปรโมตหนังสือของเขา และ เอลซ่า (รับบทโดย Juliette Binoche), หญิงสาวชาวอิตาลีที่กำลังมองหาความหมายในชีวิต
ในระหว่างการเดินทางของพวกเขา เจมส์และเอลซ่าตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ และพูดคุยเกี่ยวกับความรัก ศิลปะ และความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มมีความซับซ้อนเมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับความรักและการแต่งงาน โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเริ่มสร้างบทสนทนาที่ทำให้ผู้ชมตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนและความสัมพันธ์ของพวกเขา
