ภาพยนตร์ติดตามเรื่องราวของ Ruth (รับบทโดย Gugu Mbatha-Raw), หญิงสาวที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและควบคุมสิ่งต่าง ๆ ด้วยพลังพิเศษของเธอ แต่การมีพลังเหล่านี้ทำให้เธอต้องหลบหนีจากสังคมที่ไม่ยอมรับและมีการกดดันอย่างรุนแรง
หลังจากที่เธอหนีออกจากชีวิตในเมืองใหญ่ Ruth กลับไปยังบ้านเกิดเพื่อกลับมาพบกับแม่ของเธอ Bo (รับบทโดย Lorraine Toussaint) และน้องสาว Lila (รับบทโดย Saniyya Sidney) ขณะที่เธอพยายามค้นหาความหมายในชีวิตและพยายามควบคุมพลังของตัวเอง เรื่องราวสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและการต่อสู้กับการยอมรับในตัวเอง