เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัย Joseon ของเกาหลี โดยเน้นที่ความขัดแย้งในราชสำนักและการต่อสู้เพื่ออำนาจ ภาพยนตร์ติดตามเรื่องราวของ Crown Prince Sado (รับบทโดย Lee Joon-ki) ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะขึ้นครองบัลลังก์ และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเขากับพระราชบิดา King Yeongjo (รับบทโดย Park Hae-il)
Sado ต้องเผชิญหน้ากับการกดดันและความไม่ยุติธรรมภายในราชสำนัก ในขณะเดียวกัน เขาต้องพยายามพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและทำให้เห็นว่าเขาสามารถเป็นรัชทายาทที่ดีได้ เรื่องราวยังสำรวจถึงความรักและการเสียสละของ Lady Sado (รับบทโดย Kim Soo-hyun) ที่มีต่อเขา
