เรื่องราวเกิดขึ้นในสกอตแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ **เบน (รับบทโดย อเล็กซ์ โนเธอรน) เด็กชายที่อาศัยอยู่ในฟาร์มริมทะเลสาบพบไข่แปลก ๆ ที่มีรูปร่างคล้ายไข่เต่า เขานำไข่กลับบ้านและรอคอยให้มันฟักออกมา
เมื่อไข่ฟักออกมา กลายเป็นเจ้าสมุทรตัวน้อยที่เขาตั้งชื่อว่า “คาเธอรีน” เบนและคาเธอรีนเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน แต่เมื่อคาเธอรีนเติบโตขึ้น มันเริ่มดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้าง และเบนต้องพยายามปกป้องเพื่อนที่มีชีวิตนี้จากการถูกจับหรือทำอันตราย
