เรื่องราวติดตาม อิดี้ (รับบทโดย ซาร่า ปอลสัน) และ คลิฟฟ์ (รับบทโดย แอดริอัน บร็อดี้), นักวิทยาศาสตร์คู่รักที่มีความทะเยอทะยานในการทดลองเกี่ยวกับการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ พวกเขาได้ทำการทดลองในการรวม DNA ของสัตว์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ที่พวกเขาตั้งชื่อว่า ดรีฟท์ (Dren)
อย่างไรก็ตาม เมื่อดรีฟท์เริ่มเติบโตและแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด พวกเขาก็พบว่าการทดลองนี้นำมาซึ่งอันตรายที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ ดรีฟท์กลายเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์และเริ่มแสดงออกถึงอารมณ์และความต้องการที่ซับซ้อน
