เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ทอม และ เจอรี่ พบกับ แมวเหมียวในตำนาน ที่พาไปยังดินแดนของมังกร หลังจากที่พวกเขาได้รับภารกิจให้ช่วย เจ้าหญิง จาก ราชามังกร ที่มีความชั่วร้ายและต้องการครองอาณาจักร
ในขณะที่พวกเขาพยายามที่จะช่วยเจ้าหญิงและหยุดยั้งราชามังกร ทอมและเจอรี่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งการต่อสู้กับมังกรและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง
