เรื่องราวติดตามชีวิตของ Heinrich Harrer นักปีนเขาชาวออสเตรียที่เดินทางไปที่ ทิเบต ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในระหว่างการปีนเขาที่ Nanga Parbat เขาและเพื่อนร่วมทีมถูกจับตัวโดยกองทัพอังกฤษและถูกส่งไปยังค่ายเชลยศึก
เมื่อเขาหลบหนีออกจากค่ายและเดินทางไปยังทิเบต, Harrer พบกับ Dalai Lama (รับบทโดย Jamyang Jamtsho Wangchuk) ในวัยเด็ก และเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขา เขาใช้เวลาหลายปีในทิเบต, สอน Dalai Lama เกี่ยวกับโลกภายนอกและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและปรัชญาของชาวทิเบต
