เรื่องราวเกิดขึ้นห้าปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรก Hiccup (เสียงพากย์โดย Jay Baruchel) และ Toothless ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างมังกรและชาวไวกิ้งในเมือง Berk ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยมังกรที่ถูกเชื่อมโยงกับชาวไวกิ้ง
เมื่อ Hiccup และ Astrid (เสียงพากย์โดย America Ferrera) ออกสำรวจโลกกว้าง พวกเขาได้ค้นพบการค้ามังกรที่เกิดขึ้นโดย Drago Bludvist (เสียงพากย์โดย Djimon Hounsou), ผู้ที่มีแผนการที่จะใช้มังกรในการทำลายล้าง Hiccup ต้องเผชิญกับการเลือกที่จะปกป้องบ้านเกิดของเขา และในขณะเดียวกัน เขายังต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของแม่ของเขา Valka (เสียงพากย์โดย Cate Blanchett), ผู้หญิงที่เคยหายตัวไปและมีความสัมพันธ์กับมังกร
