เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงที่จีนกำลังอยู่ในภาวะขัดแย้งและความวุ่นวาย หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่น กลุ่มขุนนางและนักรบต่างต้องการอำนาจและการควบคุมอาณาจักร ในสถานการณ์นี้ ฌ้อปาอ๋อง (รับบทโดย Leon Lai) และ หยงจู (รับบทโดย Daniel Wu) ต้องเผชิญหน้ากับการทรยศและการต่อสู้เพื่อชิงอำนาจ
กลุ่มขุนนางและกองกำลังต่างๆ ที่มีความทะเยอทะยานจึงเริ่มวางแผนและต่อสู้กัน เพื่อที่จะยึดอำนาจและควบคุมแผ่นดิน โดยมีการสร้างความร่วมมือและความเป็นปรปักษ์ที่เต็มไปด้วยการหักหลัง
