เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Lee ได้รับการเชิญไปยังเกาะลึกลับที่เป็นของ Han ผู้มีอิทธิพลและเป็นอาชญากรที่มีชื่อเสียง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ Lee มีภารกิจในการสืบสวนเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนเกาะนี้ โดยเขาได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
เมื่อถึงที่นั่น Lee ต้องเผชิญกับนักสู้ที่มีทักษะหลากหลายและความท้าทายที่ยากลำบาก ทั้งยังต้องพบกับ Roper (John Saxon) และ Williams (Jim Kelly) เพื่อนร่วมแข่งขันที่มีบทบาทสำคัญในเรื่อง ทั้งสามคนต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะ Han และเปิดเผยความชั่วร้ายที่เขาซ่อนอยู่
