เรื่องราวติดตามกลุ่มชายหนุ่มที่มีพลังเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกของ “The Covenant” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีเวทมนตร์ที่เกิดจากสายเลือดเดียวกันในเมือง Bishop รัฐแมสซาชูเซตส์ ในช่วงต้นทศวรรษ 18
กลุ่มนี้ประกอบด้วย Caleb (รับบทโดย Steven Strait), Pogue (รับบทโดย Taylor Kitsch), Reid (รับบทโดย Chace Crawford), และ Tyler (รับบทโดย Sebastian Stan), พวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายจากศัตรูที่เป็นนักเวทย์ที่มีพลังอันชั่วร้าย และกำลังตามล่าพวกเขาเพื่อใช้พลังของพวกเขาในการทำลายล้างโลก
เมื่อ Caleb เริ่มมีความรู้สึกกับ Sarah (รับบทโดย Laura Ramsey), เขาก็ต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายที่กำลังเข้ามาใกล้ และต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเธอและเพื่อนของเขา
