เรื่องราวติดตาม Soo-yeon (รับบทโดย Park Bo-young), หญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านชนบทกับครอบครัวในช่วงฤดูร้อน เธอได้พบกับ Chul-soo (รับบทโดย Song Joong-ki), เด็กหนุ่มที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์หมาป่า (werewolf) ซึ่งถูกทอดทิ้งและมีนิสัยซุกซน
Chul-soo มีความสามารถพิเศษที่ทำให้เขามีพลังเหนือมนุษย์ แต่ก็มีอารมณ์ที่ดุร้าย เขาเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Soo-yeon โดยเธอได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับเขาและช่วยให้เขาปรับตัวในสังคม
เมื่อความรักระหว่าง Soo-yeon และ Chul-soo เติบโตขึ้น เรื่องราวก็เริ่มเปิดเผยถึงอดีตของ Chul-soo และความท้าทายที่ทั้งสองต้องเผชิญ
