ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงการสร้างตุ๊กตา Annabelle โดยเจ้าของตุ๊กตาคือ Samuel (รับบทโดย Anthony LaPaglia) และ Esther (รับบทโดย Miranda Otto) คู่รักที่สูญเสียลูกสาวไปในอุบัติเหตุ ทั้งสองได้เปิดบ้านของตนให้กลุ่มเด็กหญิงจากสถานสงเคราะห์มาพักอาศัย โดยไม่รู้ว่าตุ๊กตาที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นมีพลังเหนือธรรมชาติและก่อให้เกิดความน่าสะพรึงกลัว เมื่อเด็กๆ เริ่มสำรวจบ้าน พวกเขาก็ได้พบกับตุ๊กตา Annabelle ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญ
