เรื่องราวติดตาม Hanson (รับบทโดย Eddie Peng), ชายหนุ่มที่ทำงานในโลกแห่งเวทมนตร์และการต่อสู้ เขาเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการเข้าใจและทำความรู้จักกับปีศาจ
เมื่อ Hanson ได้พบกับ Beast (รับบทโดย Lin Yun), หญิงสาวที่เป็นปีศาจและมีความสามารถในการใช้เวทมนตร์ เขาต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความสัมพันธ์กับเธอ ทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับความรักและการยอมรับซึ่งกันและกัน
ในขณะที่พวกเขาพยายามเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆ เติบโตขึ้น พร้อมกับการเผชิญหน้ากับความซับซ้อนของโลกแฟนตาซีที่พวกเขาอาศัยอยู่
