ภาพยนตร์เล่าถึงชีวิตของ Blues (รับบทโดย Amir Jeronimo) ซึ่งเป็นนักร้องแจ๊สที่มีพรสวรรค์และอาศัยอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 1940 ใน หลุยเซียน่า เรื่องราวของเขาถูกเล่าผ่านความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับ Leanne (รับบทโดย Solea Pfeiffer), ความรักแรกของเขาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายจากสังคมและครอบครัว ในขณะที่เขาพยายามทำตามความฝันในการเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
