เรื่องราวมุ่งเน้นไปที่ Art Jeffries (รับบทโดย Bruce Willis), เจ้าหน้าที่ FBI ที่มีปัญหาส่วนตัวและอยู่ในสถานะที่ไม่ดีในชีวิต เมื่อเขาได้พบกับ Simon (รับบทโดย Miko Hughes), เด็กชายออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษในการไขรหัส หลังจากที่ Simon ได้แก้รหัสลับของรัฐบาลที่เป็นความลับที่อันตราย ทำให้เขาถูกไล่ล่าจากหน่วยงานรัฐบาล
Art ต้องปกป้อง Simon จากกลุ่มคนที่ต้องการกำจัดเด็กชายเพราะความสามารถของเขา ในขณะที่พยายามเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับโครงการลับที่เป็นอันตรายซึ่งรวมถึงการฆาตกรรมและการสมคบคิด
