เนื้อเรื่องติดตามชีวิตของ Siu Chai (Tony Leung) นักมายากลที่มีความสามารถในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม เมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับ Mok (Liu Yifei) ซึ่งกลายเป็นรักแรกของเขา ขณะเดียวกัน The General (Eric Tsang) ผู้ที่อิจฉาความสำเร็จของ Siu Chai ก็เริ่มวางแผนที่จะทำลายเขา เรื่องราวจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียด การหักหลัง และมายากลที่มีความมหัศจรรย์
