เรื่องราวในภาคแรกนี้เน้นไปที่ช่วงวัยเด็กของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รับบทโดย Mongkolchai Nao-udom) โดยเริ่มต้นเมื่อเขาถูกส่งตัวไปเป็น องค์ประกัน ที่เมืองหงสาวดี (หรือที่รู้จักกันในชื่อ เมาะลำไย) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอาณาจักรพม่า
ในระหว่างที่เขาอยู่ในหงสาวดี สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและความท้าทายในการรักษาเกียรติยศของตนเอง รวมถึงการสร้างสัมพันธ์กับผู้คนในหงสาวดี
ในช่วงเวลานั้น เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการวางแผนการรบเพื่อเตรียมตัวในการต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพของชาติไทย
