เรื่องราวติดตาม Frank (รับบทโดย Brendan Fraser), ชายที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตและการต่อสู้กับการเสพติด เขาอาศัยอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายและอาชญากรรม ในขณะที่เขาพยายามหาทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่
เมื่อ Frank ได้พบกับ Maribel (รับบทโดย Maribel Verdú), หญิงสาวที่มีชีวิตที่ยุ่งเหยิงไม่ต่างกัน เขาทั้งสองเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยอารมณ์ แต่ความสัมพันธ์นี้กลับนำมาซึ่งอันตรายและการท้าทายมากมาย
ในขณะเดียวกัน Frank ยังต้องเผชิญกับ Miller (รับบทโดย Scott Glenn), นักเลงที่มีความโหดเหี้ยม ซึ่งทำให้ชีวิตของเขายิ่งยากลำบากขึ้น โดยภาพยนตร์เน้นไปที่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนและความเสี่ยง
