เรื่องราวติดตาม Daryn (รับบทโดย Jack Kane), ชายหนุ่มที่ต้องการล้างแค้นให้กับครอบครัวของเขาที่ถูกฆ่าโดยกลุ่มอาชญากร เมื่อ Daryn เดินทางไปในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เขาได้พบกับ Drago (เสียงพากย์โดย Patrick Stewart), มังกรที่มีจิตใจดีและมีความสามารถพิเศษในการต่อสู้
Daryn และ Drago ต้องร่วมมือกันในการต่อสู้กับอันตรายที่คุกคาม และในระหว่างการเดินทาง พวกเขาได้พบกับเพื่อนร่วมทางคนอื่น ๆ ที่ช่วยพวกเขาในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่อันตราย
