เรื่องราวติดตาม Joe (รับบทโดย Ron Eldard), ชายที่มีชีวิตตกต่ำและสูญเสียทุกอย่างที่สำคัญในชีวิต เมื่อเขาได้รับโอกาสในการทดลองพลังพิเศษจากองค์กรลับที่มีชื่อว่า “The Higher Power” ซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพลังพิเศษให้กับมนุษย์
Joe ถูกบังคับให้เข้าร่วมการทดลองที่อันตราย ซึ่งมีผลต่อชีวิตของเขาและคนรอบข้างอย่างมาก ในระหว่างการทดลอง เขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูและความท้าทายที่นำมาซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการใช้พลัง
