เรื่องราวมุ่งเน้นไปที่ Nimue (รับบทโดย Katherine Langford), หญิงสาวที่มีพลังเวทมนตร์และเป็นทายาทของ Lady of the Lake จากตำนานอาเธอร์ ภายใต้ความกดดันจากการถูกล่าโดยกลุ่ม Red Paladins ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านเวทมนตร์และเชื่อว่าแม่มดต้องถูกกำจัด Nimue ต้องออกเดินทางเพื่อหาชายที่สามารถช่วยเธอได้ในภารกิจในการนำดาบที่มีความสำคัญกลับมา
ระหว่างการเดินทาง เธอได้พบกับ Arthur (รับบทโดย Devon Terrell), นักรบหนุ่มที่มีความฝันเกี่ยวกับการสร้างอนาคตใหม่ของอาณาจักร ทั้งคู่ต้องเผชิญกับการต่อสู้กับศัตรูและค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองและความหมายของพลังที่พวกเขามี