ภาพยนตร์ติดตามชีวิตของ Irene Redfield (รับบทโดย Tessa Thompson), ผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่อาศัยอยู่ใน Harlem, นิวยอร์ก ที่มีชีวิตเรียบง่ายและมีครอบครัวที่อบอุ่น เธอได้พบกับ Claire Kendry (รับบทโดย Ruth Negga), เพื่อนเก่าจากวัยเด็กที่เลือกที่จะ “ผ่าน” ไปเป็นคนผิวขาว เพื่อหลีกหนีจากการกดขี่ทางเชื้อชาติและได้แต่งงานกับชายผิวขาว
การกลับมาพบกันอีกครั้งของ Irene และ Claire ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองคน โดยเฉพาะเมื่อ Claireเริ่มเข้าไปมีส่วนในชีวิตของ Irene และครอบครัวของเธอ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่เริ่มซับซ้อนเมื่อ Claireต้องการที่จะกลับสู่โลกของเพื่อนผิวดำอีกครั้ง ซึ่งทำให้ Irene ต้องเผชิญกับความกลัวและความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการเลือกระหว่างการเป็นตัวของตัวเองและการมีชีวิตที่ปลอดภัย
