เรื่องราวติดตามชีวิตของ Earwig (ให้เสียงโดย Taylor Paige) เด็กสาวที่เติบโตในสถานกำพร้าและมีความสามารถในการใช้เสน่ห์และเล่ห์เหลี่ยมในการควบคุมสถานการณ์และคนรอบข้าง
Earwig ได้ถูกนำตัวไปอยู่กับแม่มด Bella Yaga (ให้เสียงโดย Emma Watson) ซึ่งเป็นแม่มดที่มีพลังและไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ เมื่อ Earwig ย้ายเข้าไปในบ้านของ Bella เธอพบว่าเธอต้องใช้กลยุทธ์ของตัวเองเพื่อเอาชนะแม่มดและใช้ชีวิตในบ้านนั้นให้ดีที่สุด
ในขณะที่ Earwigพยายามควบคุมชีวิตในบ้านของ Bella และควบคุมการใช้เวทมนตร์ Earwig ก็พบกับการผจญภัยและอุปสรรคที่ต้องเผชิญ
