เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีการค้นพบเรือดำน้ำลับของสหราชอาณาจักรและสหภาพโซเวียตถูกทำลายอย่างปริศนา ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ เจมส์ บอนด์ถูกส่งไปยังภารกิจเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ในการสืบสวน บอนด์พบกับ **หม่อมราชวงศ์ **(รับบทโดย บาร์บารา บร็อค) ซึ่งเป็นสายลับหญิงจากสหราชอาณาจักรที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือบอนด์ในภารกิจครั้งนี้ ทั้งสองต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้ง เออเรียน (รับบทโดย โรนัลด์ แรมเซย์) นักอาชญากรที่มีแผนการที่จะก่อเหตุการณ์ใหญ่ โดยมีเป้าหมายในการควบคุมอำนาจเหนือท้องทะเล
ในระหว่างการเดินทาง บอนด์และหม่อมราชวงศ์ต้องเผชิญกับความอันตรายและการต่อสู้กับศัตรูหลายราย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ล้ำสมัยที่มีอยู่
