เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัย Goryeo โดยติดตาม Kwon Soon-woo (รับบทโดย Lee Byung-hun), นักดาบที่มีทักษะสูงและความสามารถที่เหนือชั้น ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักรบที่ถูกทรยศ โดยเฉพาะจากผู้ที่เขาเคยเชื่อใจ
Soon-woo ต้องเผชิญกับอดีตที่เจ็บปวดและพยายามแก้แค้นให้กับเพื่อนที่ถูกฆ่า รวมถึงการเปิดเผยความจริงที่เกี่ยวข้องกับการทรยศที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เขายังได้พบกับ Hong-yi (รับบทโดย Kim Go-eun), หญิงสาวที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวและอดีตของเขา และที่สำคัญเธอมีบทบาทสำคัญในการช่วยเขาในการต่อสู้
ภาพยนตร์นี้มีการนำเสนอการต่อสู้ด้วยดาบที่ตื่นเต้น และสำรวจธีมของความซับซ้อนในความสัมพันธ์, การหักหลัง, และการแก้แค้น
