เรื่องราวติดตามครอบครัวที่มีลูกชายชื่อ Josh (รับบทโดย Jett Klyne) ซึ่งเริ่มมีพฤติกรรมแปลก ๆ และการพูดถึงเพื่อนสมมติที่ชื่อว่า Z เพื่อนของเขาที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลเหนือเขาอย่างมาก ความสัมพันธ์ของ Josh กับพ่อแม่เริ่มตึงเครียดเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่าลูกชายของพวกเขาเริ่มแสดงพฤติกรรมที่น่ากลัว
แม่ของ Josh, Elizabeth (รับบทโดย Keegan Connor Tracy), เริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Z อาจไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนสมมติ แต่เป็นสิ่งที่มืดมนและเป็นอันตราย เธอพยายามที่จะปกป้องลูกชายจากอิทธิพลที่เป็นอันตราย แต่กลับพบว่ามันยากที่จะทำเช่นนั้น
เมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้นและเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองเริ่มเกิดขึ้นในบ้าน ครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่าง Josh กับ Z
