เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Woo Sung-jae (รับบทโดย Hyun Bin), เจ้าหน้าที่ตำรวจจากเกาหลีใต้ที่ได้รับมอบหมายให้ตามล่าผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด แต่เมื่อเขาไปถึงเกาหลีเหนือเพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเกาหลีเหนือที่ชื่อว่า Kim Jae-joon (รับบทโดย Yoo Hae-jin), เขาเริ่มพบกับความท้าทายและความยุ่งเหยิงในการทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันของ Woo และ Kim ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทั้งสองมีความแตกต่างกันในวิธีการทำงานและวัฒนธรรม โดยที่ Woo ต้องทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของการทำงานในเกาหลีเหนือ ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มอาชญากรที่มีอิทธิพลและอันตราย
