เรื่องราวติดตาม Nicholas (รับบทโดย Henry Lawfull), เด็กชายที่มีจินตนาการอันสดใสและความเชื่อมั่นในความมหัศจรรย์ เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ เมื่อแม่ของเขาเสียชีวิต Nicholas ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิต
วันหนึ่ง Nicholas ได้รับแรงบันดาลใจจากการผจญภัยและการค้นหาความหมายของคริสต์มาส เขาตัดสินใจเดินทางไปยัง Land of the Elves (ดินแดนของเอลฟ์) เพื่อค้นหาพ่อของเขาและเปิดเผยความลับเกี่ยวกับคริสต์มาส
ในการเดินทางนี้ Nicholas พบกับตัวละครที่น่ารักมากมาย รวมถึงเอลฟ์และสัตว์ที่พูดได้ ซึ่งช่วยเขาเรียนรู้ถึงความสำคัญของความรักและความดีในชีวิต
