เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 ในย่าน Bronx ของนิวยอร์ก โดยเล่าเรื่องผ่านมุมมองของ Calogero “C” Anello (รับบทโดย Lillo Brancato), เด็กชายอิตาเลียนที่เติบโตในย่านที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและความรุนแรง
C ถูกดึงดูดให้เข้าร่วมกับกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่เมื่อเขาเป็นพยานในการฆ่าของ Sonny (รับบทโดย Chazz Palminteri), เจ้าพ่อท้องถิ่นที่มีเสน่ห์และมีอำนาจ ในขณะที่เขาเริ่มใช้ชีวิตในโลกของ Sonny, C ก็เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างชีวิตที่ถูกต้องตามกฎหมายและชีวิตที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม
C ต้องเลือกว่าจะติดตามความฝันในการเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่น่าหลงใหลนี้หรือจะฟังคำแนะนำจากพ่อของเขา Lorenzo (รับบทโดย Robert De Niro) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ C มีชีวิตที่ดีกว่า
