เรื่องราวเกิดขึ้นในยุค Goryeo ของเกาหลี โดยติดตามความรักและความขัดแย้งภายในราชสำนัก เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ King Gongmin (รับบทโดย Jo In-sung) ต้องการให้การสืบทอดบัลลังก์มีความมั่นคงและต้องการให้ Queen Noguk (รับบทโดย Song Ji-hyo) มีทายาท แต่ในขณะเดียวกัน เขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับ Hong-rim (รับบทโดย Lee Joon-gi), หัวหน้าผู้คุ้มกันของเขา
เมื่อความสัมพันธ์ระหว่าง King Gongmin, Queen Noguk, และ Hong-rim เริ่มซับซ้อนและเกิดความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งสามคนต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงการเมืองและการต่อสู้เพื่ออำนาจ
