เรื่องราวติดตามชีวิตของ John Moore (รับบทโดย Jack Huston), เจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่ถูกส่งไปยังเมืองเล็ก ๆ ในรัฐเคนตักกี้เพื่อทำภารกิจลับ ในขณะที่เขาพยายามทำงานของเขาและปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในเมืองที่เล็กและเงียบสงบ เขาได้พบกับ Susan Smith (รับบทโดย Emilia Clarke), หญิงสาวที่มีปัญหาส่วนตัวและอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
เมื่อ John และ Susan เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น เขาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของเขากับ Susan และความเสี่ยงที่เขาต้องเผชิญในขณะที่ดำเนินภารกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องราวดำเนินไปสู่การหักมุมที่น่าตื่นเต้นเมื่อการตัดสินใจต่าง ๆ ของเขานำไปสู่วิกฤตที่ไม่คาดคิด
