ภาพยนตร์ติดตาม Toby (เสียงโดย Jason Mewes), สุนัขที่ถูกฝึกมาให้เป็นสายลับโดยหน่วยงานลับที่ชื่อว่า Secret Service K9 Toby ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเพื่อทำงานให้กับหน่วยงานนี้ และมีหน้าที่ในการปกป้องมนุษย์จากอันตราย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้ชีวิตของเจ้าของเขาอยู่ในอันตราย Toby ต้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยมีการทำงานร่วมกับกลุ่มเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขา เรื่องราวจะเต็มไปด้วยการผจญภัยและการใช้ทักษะที่สุนัขมีในการต่อสู้กับผู้ร้ายและแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบาก
