เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Max Vatan (รับบทโดย Brad Pitt), นักสายลับชาวแคนาดา ถูกส่งไปยังเมืองโมร็อกโกเพื่อทำภารกิจลับร่วมกับ Marianne Beauséjour (รับบทโดย Marion Cotillard), สายลับหญิงชาวฝรั่งเศส ทั้งคู่มีภารกิจในการสังหารทูตนาซี
ระหว่างการทำงานร่วมกัน Max และ Marianne พัฒนาความรักที่เข้มข้น แต่เมื่อสงครามดำเนินไป ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกทดสอบ เมื่อ Max ได้รับข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับ Marianne ว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศัตรู เขาจึงต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อใจเธอหรือไม่
