เรื่องราวติดตาม Owen (เสียงโดย John Krasinski) และ Zoe (เสียงโดย Emily Blunt), คู่สามีภรรยาที่สืบทอดละครสัตว์จากคุณปู่ของพวกเขา เมื่อพวกเขาได้ค้นพบกล่องมหัศจรรย์ที่มี Animal Crackers ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่กินมันเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ต่าง ๆ
ในขณะที่ Owen และ Zoe พยายามรักษาละครสัตว์และต่อสู้เพื่อไม่ให้ถูกปิดกิจการ โดยต้องเผชิญกับความท้าทายและการต่อสู้กับ Captain Pudge (เสียงโดย Danny DeVito), ผู้ที่ต้องการแย่งชิงสวนสัตว์จากพวกเขา
การใช้พลังจาก Animal Crackers ทำให้ Owen และ Zoe สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์และใช้ความสามารถพิเศษในการช่วยเหลือสัตว์และกอบกู้ละครสัตว์ของพวกเขา
