เรื่องราวเริ่มต้นในปี 1967 โดยมีคู่รักหนุ่มสาว ชื่อ John (รับบทโดย Ward Horton) และ Mia (รับบทโดย Annabelle Wallis) ที่กำลังตั้งท้องและย้ายเข้าบ้านใหม่ ในคืนหนึ่ง มีการบุกเข้ามาในบ้าน ทำให้พวกเขาเผชิญกับเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว ซึ่งนำไปสู่การทำให้ตุ๊กตา Annabelle ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย นับจากนั้น ตุ๊กตานี้ก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลก ๆ และนำมาซึ่งความสยองขวัญที่ต่อเนื่อง
