เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็ก ๆ ที่มีบรรยากาศอันมืดมนในรัฐโอเรกอน Julia Meadows (รับบทโดย Keri Russell), ครูประจำโรงเรียนในเมืองที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจากการสูญเสียพี่ชายของเธอ
Julia เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลก ๆ ของนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียนของเธอ Lucas (รับบทโดย Jeremy T. Thomas), เด็กชายที่มีการกระทำผิดปกติและลึกลับ เมื่อเธอเริ่มสืบสวนเกี่ยวกับชีวิตของ Lucas เธอก็พบว่ามีสิ่งน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นที่บ้านของเขา
Lucas มีความลับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เขาเก็บไว้ในบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาและผู้คนรอบตัว Julia ต้องพยายามช่วย Lucas และเผชิญหน้ากับความสยองขวัญที่ซ่อนอยู่
