เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1979 ติดตามชีวิตของ Marco (รับบทโดย Alan Cumming), นักร้องและนักแสดงที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ ในขณะที่เขาและคู่รักของเขา Paul (รับบทโดย Garret Dillahunt) พบกับ เด็กชายวัยรุ่น ที่ถูกทอดทิ้งชื่อ Esai (รับบทโดย Isaac Leyva)
เมื่อ Marco พบว่า Esai มีปัญหาที่บ้านและไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ เขาจึงตัดสินใจที่จะรับเด็กชายเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาและ Paul อย่างไรก็ตาม สังคมในช่วงเวลานั้นไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดานี้ และทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อสิทธิในการเลี้ยงดู Esai
