เรื่องราวติดตามชีวิตของ ท็อดด์ บราวน์ (แสดงโดย Brad Renfro), นักเรียนมัธยมปลายที่มีความฉลาดและมีความสนใจในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขาได้ค้นพบความลับของ เฟรเดอริค คาร์ลสัน (แสดงโดย Ian McKellen), อดีตนายทหารนาซีที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ที่ท็อดด์อาศัยอยู่
ท็อดด์ทำให้เฟรเดอริคเปิดเผยความทรงจำที่น่ากลัวและโหดร้ายเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอดีต ข้อตกลงระหว่างทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อท็อดด์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการกับชีวิตของเฟรเดอริค และในที่สุดก็ทำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างพวกเขา
