Arizona Dream เล่าถึง แอ็กซ์เซล แบล็คมาร์ (รับบทโดย จอห์นนี่ เดปป์) ชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในนิวยอร์ก โดยทำงานเป็นผู้ตรวจสอบปลาที่ท่าเรือ อย่างไรก็ตาม เขาถูกดึงกลับไปยังบ้านเกิดที่อริโซน่า เมื่อถูก ลีโอ (รับบทโดย เจอร์รี ลูอิส) ลุงของเขา ซึ่งกำลังจะแต่งงานใหม่ ขอร้องให้มาช่วยงานแต่งงาน เมื่อแอ็กซ์เซลกลับมาที่อริโซน่า เขาได้พบกับผู้หญิงสองคนที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิง: เอเลน่า (รับบทโดย เฟย์ ดันอเวย์) ผู้หญิงวัยกลางคนที่มีความฝันอยากจะบิน และ เกรซ (รับบทโดย ลิลี เทย์เลอร์) ลูกสาวของเอเลน่า ที่มีแนวโน้มซึมเศร้าและมีจินตนาการแปลกประหลาด