เรื่องราวเริ่มต้นจาก Evan Taylor (รับบทโดย Freddie Highmore), เด็กชายที่มีความสามารถในการฟังและเล่นดนตรีอย่างยอดเยี่ยม แต่เขาถูกแยกจากพ่อแม่ของเขา Lyla (รับบทโดย Keri Russell) และ Louis (รับบทโดย Jonathan Rhys Meyers) ซึ่งมีความรักที่ลึกซึ้งกันแต่กลับต้องแยกจากกันเนื่องจากปัญหาทางสังคม
Evan เติบโตขึ้นในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความรู้สึกของเขา ในขณะที่เขามีความปรารถนาที่จะค้นหาพ่อแม่และสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา
เมื่อ Evan เริ่มต้นการเดินทางสู่เมืองนิวยอร์กเพื่อค้นหาครอบครัวของเขา เขาได้พบกับ Wizard (รับบทโดย Robin Williams), นักดนตรีที่เห็นถึงความสามารถของเขาและช่วยเขาในเส้นทางการแสดงดนตรี ในขณะเดียวกัน Lyla และ Louis ก็เริ่มค้นหาลูกชายของพวกเขาเช่นกัน
